Desc: Swing, Cowboy, Swing: Dirigido por Elmer Clifton. Com Cal Shrum, Max Terhune, Alta Lee, Walt Shrum. A caminho de uma apresentação, Cal Shrum e seu grupo musical, os Rhythm Rangers, são alvejados por um bandido mascarado. Logo depois, eles encontram Walt, irmão de Cal, e seu grupo, os Colorado Hillbillies. Os dois irmãos decidem se unir, mas Walt muda de ideia ao saber que Cal está indo para Big Bend. Apesar do aviso de Walt de que artistas estão sendo baleados em Big Bend, Cal e os Rhythm Rangers decidem continuar até a cidade. Quando Frank Lawson, o dono do hotel, se recusa a alugar quartos para eles, eles seguem para o teatro, onde o gerente James Beeton os avisa que ninguém irá ao show porque estão preocupados com o perigo. Depois que o único público sai do teatro, Cal ordena que Max "Alibi" Terhune, um dos performers, abra as portas do teatro para que os moradores da cidade possam ouvi-los. Pouco depois, eles são baleados por um atirador mascarado. Depois de saber que o atirador assassinou um mágico que estava se apresentando na cidade, Cal promete pegar o assassino. Usando uma gravação e Elmer, o manequim de Alibi, Cal arma uma armadilha para o atirador, que mais tarde o escapa durante uma perseguição. Alibi descobre que alguns moradores da cidade acreditam que Beeton é o assassino, porque sua filha Mary fugiu com Tom, um homem em um show de mágica. Ele não foi preso, entretanto, porque o xerife está fora da cidade. Depois que um grupo de homens liderados por Beeton exige que Cal deixe a cidade, ele concorda em ir ao amanhecer. De manhã, o agente Fargo se oferece para deixar Cal e os Rhythm Rangers ficarem com ele, se tocarem algumas músicas. Eles então continuam a investigação e determinam pelas balas que o atirador estava usando um velho rifle Sharp. Junto com Don Weston, Cal segue o rastro do atirador. Durante a investigação, eles encontram o xerife e explicam seu dilema. Enquanto isso, Mary retorna à cidade, tendo mudado de ideia sobre se casar com Tom. Enquanto ela cavalga sozinha para a cidade, o homem mascarado a sequestra. Cal e Don encontram seu cavalo abandonado e seguem os rastros do homem mascarado até uma cabana, onde Mary está confinada. Eles a libertam e, enquanto Cal espera o retorno de seu sequestrador, Don acompanha Mary até a cidade, onde ela se reencontra com seu pai. Quando o mascarado retorna ao barraco, Cal luta com ele e descobre que ele é Lawson, o único homem na cidade que possui um rifle Sharp. Lawson revela que tentou fazer o teatro falir para poder comprá-lo mais barato. Ele sequestrou Mary para que as pessoas continuassem a acreditar que Beeton estava por trás do tiroteio. Agora que o mistério foi esclarecido, o show segue com grande aclamação.